Sobald dein Bexio-Konto verbunden ist, übernimmt Loxa deine bestehenden Daten automatisch — normalerweise in wenigen Minuten.
1. Datentyp wählen
In der verbundenen Bexio-Karte in den Einstellungen stehen dir fünf einzelne Import-Buttons zur Verfügung: „Kontakte importieren“, „Artikel importieren“, „Rechnungen importieren“, „Offerten importieren“ und „Aufträge importieren“. Jeder startet einen eigenen Import-Vorgang.
2. Vorschau prüfen
Loxa zeigt dir eine Tabelle aller gefundenen Einträge mit Status-Markierung: „Neu“ für Einträge, die noch nicht existieren, „Bereits vorhanden“ für bereits importierte, und bei Belegen zusätzlich „Kein Kontakt“, falls der zugehörige Kontakt noch fehlt — diese Belege werden automatisch übersprungen, bis du zuerst die Kontakte importierst.
3. Import bestätigen
Über den Button mit der Anzahl neuer Einträge (z. B. „12 importieren“) startest du den eigentlichen Import, nach einer kurzen Sicherheitsabfrage. Bereits vorhandene Einträge werden dabei automatisch übersprungen.
4. Ergebnis kontrollieren
Nach Abschluss meldet dir Loxa, wie viele Einträge importiert und wie viele übersprungen wurden, und bringt dich zur passenden Übersichtsseite (z. B. Kontakte oder Rechnungen) — dort lohnt sich ein Stichprobencheck.
💡 Gut zu wissen: Dein Bexio-Konto bleibt beim Import unberührt — Loxa liest nur, es verändert oder löscht nichts in Bexio. Importiere Kontakte am besten zuerst, damit Belege beim Import direkt richtig zugeordnet werden können.