Eine Offerte ist der erste Beleg im Belegfluss — sie zeigt deinem Kunden unverbindlich, was etwas kosten würde, und lässt sich später mit wenigen Klicks weiterverarbeiten.
1. Neue Offerte starten
Klick in der Offerten-Übersicht auf „Neue Offerte“ oder nutze das „+ Hinzufügen“-Menü → „Offerte“.
2. Kunde und Positionen erfassen
Der Ablauf gleicht dem einer Rechnung: Kunde wählen, Betreff und Datum eintragen — statt eines Fälligkeitsdatums legst du hier ein „Gültig bis“-Datum fest. Danach ergänzt du die Positionen wie bei einer Rechnung.
[SCREENSHOT: Offertenformular mit Kunde und Positionen]
3. Offerte versenden
Wie bei Rechnungen öffnest du über „E-Mail“ eine Vorschau zum Prüfen vor dem Versand, oder lädst die Offerte als „PDF“ herunter.
4. Status im Blick behalten
Der Status deiner Offerte (Entwurf, Gesendet, Akzeptiert, Abgelehnt, Abgelaufen) wird als Badge angezeigt. Gut zu wissen: Es gibt keinen separaten „Als angenommen markieren“-Button — der Status springt automatisch auf „Akzeptiert“, sobald du die Offerte in einen Auftrag oder eine Rechnung umwandelst (siehe nächster Artikel). Das „Gültig bis“-Datum ist rein informativ und setzt die Offerte nicht automatisch auf „Abgelaufen“.
💡 Tipp: Sobald der Kunde zusagt, musst du nichts neu eintippen — im nächsten Artikel zeigen wir dir, wie du die Offerte direkt in einen Auftrag oder eine Rechnung umwandelst.