Musst du einem Kunden regelmässig dieselbe Rechnung stellen — zum Beispiel monatlich für ein Abo? Loxa automatisiert das für dich, ausgehend von einem Auftrag.
1. Auftrag anlegen
Wiederkehrende Rechnungen basieren auf einem Auftrag mit den Positionen, die sich wiederholen sollen. Leg dazu zuerst einen Auftrag mit Kunde und Positionen an — wie gewohnt, zum Beispiel durch das Umwandeln einer Offerte oder direkt neu.
2. Wiederholung aktivieren
Öffne den Auftrag und wechsle zum Tab „Wiederholung“. Aktivier oben rechts den Schalter „Wiederholung aktiv“.
3. Intervall festlegen
Wähl bei „Wiederholungsart“ zwischen „Wöchentlich“, „Monatlich“, „Quartalsweise“ und „Jährlich“, und bei „Wiederholen alle“ die Anzahl der Intervalle (zum Beispiel alle 2 Monate). Trag bei „Startet am“ das Startdatum ein. Standardmässig läuft die Wiederholung unbegrenzt weiter — willst du ein Enddatum, schaltest du „Unendliche Dauer“ aus und trägst bei „Endet am“ ein Datum ein.
4. Automatisch generierte Rechnungen finden
Ab jetzt erstellt Loxa an jedem Fälligkeitstermin automatisch eine neue Rechnung aus den aktuellen Positionen des Auftrags — sie erscheint ganz normal in deiner Rechnungsübersicht. Der Tab zeigt dir jederzeit „Nächste Ausführung: [Datum]“ an. Willst du eine Rechnung ausnahmsweise sofort auslösen statt zu warten, nutzt du den Button „Rechnung für [Datum] erstellen”.
Diese Funktion ist ab dem Starter-Plan enthalten — im Free-Plan ist sie nicht verfügbar.
💡 Tipp: Änderst du später die Positionen im Auftrag, wirkt sich das auf alle künftig generierten Rechnungen aus — bereits erstellte Rechnungen bleiben unverändert.